手机炒股 摩根士丹利发行新债 美债收益率走高之际仍选择入市

来源：环球市场播报

摩根士丹利在财富管理业务录得创纪录净新增资产后，再次发行投资级债券。美国通胀高于预期推动收益率飙升之际，该公司仍选择入市融资。

一名知情人士称，摩根士丹利银行业务部门发行的这笔 30 亿美元债券分成两档，债券期限为四年，可在三年后赎回。这位因相关讨论非公开而要求匿名的知情人士补充称，其中 25 亿美元为固定转浮动利率债券，收益率预计比美国国债高 0.75 个百分点，较初始价格指引收窄约 25 个基点。

摩根士丹利公布季度业绩数小时后启动这笔交易。与此同时，9 月美国消费者价格报告显示通胀高于预期，美国国债收益率随之大幅上升。随着债券遭到抛售，多家潜在发行人决定暂缓发行，目前美国高评级债券市场除摩根士丹利外仅剩另一家借款人。

摩根士丹利今年已经完成六笔高评级债券发行，在华尔街大型证券公司中数量最多。今年规模最大的一笔交易是 4 月发行的 100 亿美元债券。该公司 2026 年以来已融资 430 亿美元，仅比高盛少 10 亿美元，排名第二。

美国六大银行通常会在公布季度业绩后安排融资。巴克莱预计，这六家银行本季度将通过发行高评级债券融资约 410 亿美元，比 2015 年以来同期平均水平高 30%。

摩根大通周二率先启动发行，规模为 70 亿美元。

摩根士丹利和美国银行周三公布第三季度业绩手机炒股，为美国大行第三季度财报季画上句号。