情绪失控风险 玖龙纸业午前涨超6% 申万宏源维持“买入”评级

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　　玖龙纸业（02689）盘中涨超7%，截至发稿，股价上涨6.08%，现报6.98港元，成交额7245.15万港元。

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　　申万宏源发布研报指，玖龙纸业（02689）宣布以现金回购4亿美元永续债，资金来源为跨境人民币贷款及自有资金，较此前三年期规划提前。回购分早鸟期和常规期，早鸟期每1000美元本金可获1070美元回购款（7%溢价），常规期仅兑付面值本金。公司执行董事张茵、刘名中、张成飞及其关联主体合计持有该永续债约81%未赎回本金，已承诺仅参与常规回购，放弃早鸟期7%溢价，放弃金额约2300万美元，助力公司增厚利润。该永续债息票率14%，每年利息支出超4亿人民币，通过低息贷款置换后利息支出将大幅下降。

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　　公司造纸产能超2500万吨，规模效应显著，维持“买入”评级。申万宏源预测FY2026/FY2027/FY2028归母净利润分别为37.89/50.75/57.02亿元，同比增长114.4%/33.9%/12.4%，对应PE分别为7.6/5.7/5.0倍。

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责任编辑：卢昱君

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SQM首席执行官里卡多·拉莫斯（Ricardo Ramos）表示：“2025年第四季度的业绩反映了我们在锂业务领域的创纪录销售量情绪失控风险，包括Nova Andino Litio（前SQM Salar）和我们的国际锂部门。2025年11月，我们开始看到供需平衡的初步改善迹象，这得益于能源存储系统（ESS）的需求超出预期。”